Связь-Банк является одним из лидеров на российском рынке облигаций, предоставляющим полный комплекс услуг по выпуску, размещению и обслуживанию облигационных займов.
Мы обладаем богатым опытом организации выпусков как классических, так и биржевых облигационных займов для российских компаний различного кредитного качества (от входящих в ломбардный список ЦБ РФ до третьего эшелона), субъектов федерации и муниципальных образований.
Начиная с 2004 года, банк принимал участие в статусе организатора и соорганизатора в выпусках более чем 120 займов общим номинальным объемом свыше 450 млрд рублей. С 2007 года банк поддержал 32 оферты 26 эмитентов на общую сумму более 10 млрд рублей.
По итогам 9 месяцев 2011 года в рейтингах ИА Cbonds Связь-Банк занимает:
6 место – общий рейтинг организаторов облигационных займов;
6 место – рейтинг организаторов рыночных выпусков;
5 место – рейтинг андеррайтеров облигационных займов корпораций;
5 место – рейтинг организаторов облигационных займов корпораций без учета банков и финансовых институтов;
4 место – общий рейтинг андеррайтеров;
4 место – рейтинг андеррайтеров в корпоративном сегменте.
Совокупная организаторская квота Связь-Банка за 9 месяцев 2011 года, по данным агентства ИА Сbonds, составила 34,6 млрд рублей, андеррайтерская – 38,8 млрд рублей.
Связь-Банк предлагает следующие услуги на рынке долгового капитала
Организация облигационных займов
Андеррайтинг
Маркет-мейкинг
Организация обратного выкупа
Поддержка оферт
Реструктуризация и реновация задолженности
Выпуск кредитных нот (LPN/CLN) и еврооблигаций
Организация синдицированного кредитования
Вексельные программы
Сделки РЕПО
Рейтинговое консультирование
IR - коммуникация, аналитическая поддержка
Дополнительные возможности
Также компаниям-эмитентам предоставляется возможность получения финансирования для выполнения обязательств по выкупу облигаций на вторичном рынке.
Связь-Банк предлагает возможность предоставления бридж-финансирования до получения средств от размещения облигаций.
Преимущества Связь-Банка
При организации облигационных займов Связь-Банк обладает следующими преимуществами:
Собственная позиция в размещаемых выпусках. Нормативы Банка позволяют ему устанавливать высокие лимиты риска на вложения в облигации, в том числе на выпуски, в которых Связь-Банк выступает организатором.
Глубокое понимание технологии подготовки облигационных займов любого типа и с различными параметрами (биржевые, амортизируемые, с гибко варьируемыми датами и количеством оферт, и т.п.) постоянно поддерживается текущей деятельностью по конкретным проектам.
Банк готов предоставить комплекс услуг по организации и обслуживанию займа (в т.ч. Андеррайтинг, услуги Платежного агента, Финансового консультанта, Листингового агента и консультации по вхождению облигаций Компании в ломбардный список ЦБ РФ) за конкурентное вознаграждение.
Банк активно практикует предоставление бридж-финансирования в виде кредита или вексельного займа по проектам, в которых выступает Организатором.
Связь-Банк оказывает услуги по рейтинговому консультированию, что актуально в условиях меняющихся требований регулятора рынка и Центрального Банка России к эмитентам и их бумагам.
Мы постоянно работаем с рынками капитала и добиваемся лучших условий для наших эмитентов. Динамика доходностей по последним первичным размещениям, организуемым Банком, наглядно демонстрирует результаты наших усилий.
Организация поддержки оферт:
Команда Банка владеет различными технологиями по поддержке оферты, гибко структурируемыми исходя из потребностей и возможностей эмитента. Мы готовы обсуждать сложные схемы с комплексным использованием кредитных и публичных инструментов.
Являясь активным и масштабным инвестором на рынке облигаций, Банк выступает как организатор поддержки оферты, так и инвестор в облигации эмитента. В большинстве случаев это обстоятельство становится решающим для держателей облигаций при принятии решения о непредъявлении займа на оферту.
Активная работа Банка на рынке облигаций позволяет ему поддерживать контакты и оперативно проводить переговоры практически со всеми держателями займа.
Занимая серьезные позиции среди андеррайтеров на рынке облигаций, мы располагаем широкими возможностями по поддержке оферт за счет собственной позиции.
В 2009-2011 гг. Связь-Банк успешно выступил в качестве организатора и соорганизатора выпусков облигаций ведущих компаний металлургической отрасли, сектора электроэнергетики, банковского сектора и других. Мы выступали организатором и участвовали в размещении облигаций таких эмитентов как ФСК ЕЭС, РусГидро, Акрон, Мечел, ЕвроХим, Алроса, Внешэкономбанк, ММК, Почта России, Глобэксбанк и многих других. Во всех проектах Связь-Банк не только оказал значительную поддержку в виде исполненного андеррайтинга, но и активную и профессиональную работу отдела продаж ценных бумаг банка. Связь-Банк, являясь одним из основных рыночных игроков на рынке облигаций, обладает широкой базой инвесторов (более 1000) и партнерскими отношении с основными игроками на рынке облигаций.
