ПОЛНЫЙ КОМПЛЕЕКС УСЛУГ ПО ПОДГОТОВКЕ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА
Подготовительный этап:
Определение оптимальной структуры облигационного выпуска(-ов), в том числе используя инструмент биржевых облигаций (упрощенная процедура регистрации, выход на торги на следующий день после размещения, максимальный срок заимствования для БО составляет 3 года)
Организация размещения:
Подготовка комплекта документов для регистрации выпуска в ФСФР
Подготовка информационных и презентационных материалов
Маркетинг выпуска: подготовка и проведение презентаций, публикация аналитических
отчетов в поддержку выпуска
Формирование эмиссионного синдиката
Андеррайтинг и размещение облигаций
Организация вторичного обращения:
Подготовка комплекта документов для регистрации Отчета об итогах выпуска в ФСФР
Организация листинга бумаг на бирже
Поддержание устойчивых двусторонних котировок на вторичном рынке
Регулярная аналитическая поддержка в течение всего срока обращения облигаций
Дополнительные возможности:
Возможность предоставления бридж-финансирования до получения средств от размещения облигаций
Возможность предоставления эмитенту финансирования для выполнения обязательств по выкупу облигаций на вторичном рынке
