Облигационные займы с участием Связь-Банка

Более подробную информацию о параметрах займов, в которых принял участие Связь-Банк, Вы можете узнать на постоянно обновляемой странице Банка на сайте компании Cbonds.

Обсудить текущие проекты и условия сотрудничества на рынке капитала Вы можете с нашими специалистами.

Мы выстраиваем долгосрочные деловые отношения со своими клиентами и обеспечиваем полный комплекс услуг по выпуску, размещению и обслуживанию облигационных займов, реструктуризации долговых обязательств. В своей работе мы стремимся найти индивидуальный подход к потребностям каждой компании и обеспечить достижение наиболее эффективных результатов.

Эмиссии долговых бумаг компаний – партнеров. Организатор - Связь-Банк.

Проекты Связь-Банка в 1 квартале 2010 года

Два размещения компаний металлургического сектора, проведенные значительно ниже первоначального диапазона, еще раз подтвердили оптимальное время на долговом рынке для размещения крупных эмитентов с существенными объемами заимствований.

Проекты Связь-Банка в IV квартале 2009 года

		Тремя данными выпусками, успешно размещенными с адекватной для кредитного качества эмитентов доходностью, мы вновь открыли рынок облигаций как источник дешевых долгосрочных заимствований для телекомов в 2009 году.
В данном проекте качественная дистрибуция в совокупности с готовностью приобретать бумаги на собственную позицию позволила нам взять на себя и с достоинством выполнить высокие обязательства по обеспечению полного размещения займа. Достигнутая на размещении ставка купона признается участниками рынка как весьма агрессивная на тот момент.
	В этих двух проектах мы выступили в качестве со-организатора, привнеся значительный объем спроса, что позволило эмитентам достигнуть более комфортной доходности при размещении. Размещение Акрона закрылось по нижней границе изначального прайсинга во многом благодаря участию Связь-Банка.

*Примеры других проектов Связь-Банка в 2009 году*
Поддержки оферты, в ходе которых Банк обеспечил приобретение всех предъявленных к оферте облигаций частично за счет собственного, частично за счет рыночного спроса.

Помимо вышеперечисленных проектов Банк выступил организатором в таких займах, как: · Волгоградская область, 34003, объем 1 млрд. рублей ·Департамент Финансов Тверской области, 34006, объем 3 млрд. · Карелия, 34012, 1 млрд. рублей · Удмуртская республика, 25002, 2,5 млрд. рублей, размещение прошло двумя частями , последняя часть 1 млрд. рублей после кризиса. · ХМАО, 25007, 2 млрд. рублей; ХМАО, 25008, 2 млрд. рублей; ХМАО, 25006, 2 млрд. рублей · Северо-Западный Телеком, 6, 3 млрд. рублей · Матрица Финанс, 3, 700 млн. рублей, организован в рамках реструктуризации облигаций холдинга Матрица. · ООО Дикая Орхидея, 2, 1 млрд. рублей, организован в рамках реструктуризации облигаций Дикой Орхидеи. · Совокупная организаторская квота Связь-Банка за 2009 год по данным агентства ИА «c-bonds» составила 12 млрд.руб.

Мы также приняли участие в качестве андеррайтеров во многих займах, помимо организованных нами.
		А также: МБРР, 5 на 5 млрд. рублей Томская область, 34030 на 3,2 млрд. рублей.
Совокупная андеррайтерская квота Связь-Банка за 2009 год по данным агентства ИА «c-bonds» составила 25 млрд. рублей.