Облигационные займы с участием Связь-Банка

Связь-Банк имеет значительный опыт организации выпусков как классических, так и биржевых облигационных займов для эмитентов корпоративного сектора с различным уровнем кредитного качества, а так же субъектов федерации и муниципальных образований.

Начиная с 2004 года Банк принимал участие в статусе организатора и со-организатора в размещении более чем 150 займов общим номинальным объемом свыше 600 млрд рублей. Совокупная организаторская квота Связь-Банка за 2009-2016 гг., по данным агентства ИА Сbonds, составила более 220 млрд рублей.

Позиции

По итогам 9 мес. 2016 года в рейтингах ИА Cbonds Связь-Банк занимает:

  • 11 место – рейтинг организаторов рублевых облигационных займов (корпоративный сектор, без учета собственных выпусков)
  • 13 место – общий рейтинг организаторов облигационных займов (корпоративный сектор)
  • 13 место – рейтинг организаторов облигационных займов (все выпуски)
  • 13 место – рейтинг андеррайтеров облигационных займов (все сектор)

Облигационные займы, в которых Связь-Банк выступал в качестве организатора в 2015-2016 гг.

Дата

Бумага

Рейтинги

(S&P, Moody’s, Fitch)

Объем,

млн руб.

Срок обращения/ оферта в годах

Купон, %

Статус Связь-Банка

22.09.16

Почта России, БО-03

-/-/BBB-

5 000

10 / 3

9,35

Со-организатор

15.09.16

Группа ПИК,БО-01,02,03

В/-/-

9 000

10 / 3

13,00

Организатор

22.08.16

РЕСО-Лизинг, БО-02

ВВ-/-/-

2 500

10 / 3

12,00

Организатор

05.08.16

Группа ПИК,БО-07

В/-/-

5 000

10 / 3

13,00

Со-организатор

19.05.16

Почта России, БО-02

-/-/BBB-

5 000

10 / 3

10,00

Со-организатор

20.04.16

ТрансФин-М, БО-43

-/-/-

2 500

10  / 1

13,00

Организатор

24.03.16

ОбувьРус, БО-06

-/-/-

2 000

5 / 3

13,80

Организатор

19.02.16

ТрансФин-М, БО-42

-/-/-

2 500

10 / 1

13,00

Организатор

10.02.16

Прайм-Финанс, БО-02

-/-/-

5 000

10 / 1

13,00

Организатор

16.12.15

Почта России, БО-01 (облигации с индексируемым номиналом)

-/-/ВВВ-

3 000

8 / нет

2,75

Организатор

25.11.15

Прайм Финанс, БО-01

-/-/-

5 000

10 / 1

13,00

Организатор

24.11.15

Акрон, БО-02-03

-/Ba3/BB-

10 000

3 / 1,5

11,60

Организатор

13.11.15

АКБ Пересвет, БО-П03

B+/-/B+

1 100

5 / 1,5

13,25

Организатор

12.11.15

РЕСО-Лизинг, БО-04

BB-/-/-

3 000

10 / 2

13,25

Организатор

16-23.09.15

ТрансФин-М, БО-41

-/-/-

2 500

10 / 1

13,00

Организатор

22.09.15

Национальный капитал,БО-08

-/-/-

1 000

5 / 0,5

13,00

Организатор

10.09.15

ОбувьРус, БО-05

-/-/-

2 000

5 / 2

13,8

Организатор

24-31.08.15

ТрансФин-М, БО-40

-/-/-

2 500

10 / 1

12,50

Организатор

01.07.15

ЕвразХолдинг Финанс, 08

ВВ-/Ва3/ВВ-

1 500

10 / 4

12,95

Организатор

10.06.15-25.06.15

Полипласт, БО-02

-/-/-

1 000

3 (ам) / нет

15,9

Организатор

17-24.06.15

ТрансФин-М, БО-39

-/-/-

2 500

10 / 6

13,50

Организатор

04.06.15

Синергия, БО-04

-/-/В+

2 000

3 /  2 (ам)

14,50

Со-организатор

23.04.15

ПКБ, 08

В/-/-

1 500

3 (ам) /нет

17,0

Организатор

26.03.15

Связь-Банк, БО-04

ВВ-/-/ВВ

5 000

3 / 1

15,00

Организатор

16.03.15

ТрансФин-М, БО-31

-/-/-

2 500

10 / 0,5

14,50

Организатор

26.02.15

Россельхозбанк, БО-17

-/Ва2/ВВ+

5 000

10 / 1

15,25

Со-организатор

26.02.15

Связь-Банк, БО-03

ВВ-/-/ВВ

5 000

3 / 1

15,50

Организатор

20.01.15

ТрансФин-М, БО-38

-/-/-

2 500

10 / 0,5

14,00

Организатор