ФУНКЦИИ БАНКА КАК ОРГАНИЗАТОРА ЗАЙМА

Консультант – осуществляет текущее консультирование по правовым и финансовым вопросам, связанным с подготовкой решения о выпуске облигаций, проспекта эмиссии, отчета об итогах выпуска облигаций, а также иные необходимые консультации.

Организатор – берет на себя подготовку документации, необходимой для организации выпуска, размещения и погашения займа: информационный меморандум, презентационные материалы, а также все необходымые договора с потенциальными инвестрами.

Андеррайтер – берет на себя обязательства по формированию синдиката андеррайтеров с приглашением к участию партнеров на рынке облигационных займов

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО ПОДГОТОВКЕ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА/ПРОГРАММЫ ОБЛИГАЦИЙ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

  • Определение оптимальной структуры облигационного выпуска(-ов), в том числе используя инструмент биржевых облигаций (упрощенная процедура регистрации, выход на торги в день размещения).
  • Организация размещения:
  • Подготовка комплекта документов для регистрации выпуска в ЦБ РФ / присвоения идентификационного номера на ММВБ
  • Подготовка информационных и презентационных материалов
  • Маркетинг выпуска: подготовка и проведение презентаций, публикация аналитических отчетов в поддержку выпуска
  • Формирование эмиссионного синдиката
  • Андеррайтинг и размещение облигаций
  • Организация вторичного обращения:
  • Регулярная аналитическая поддержка в течение всего срока обращения облигаций
  • Оказание услуг агента по оферте
  • Организация вторичного размещения облигаций в случае выкупа по оферте

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

  • Возможность предоставления бридж-финансирования до получения средств от размещения облигаций
  • Возможность предоставления эмитенту финансирования для выполнения обязательств по выкупу облигаций на вторичном рынке