СИНДИЦИРОВАННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Связь-Банк предоставляет услуги по организации синдицированного кредитования как для банков, так и для компаний различных секторов экономики.

Являясь государственным банком и обладая при этом значительной рублевой ликвидностью, Связь-Банк активно развивает направление рублевого синдицированного кредитования.

  • Связь-Банк сочетает широкие возможности долгосрочного фондирования с гибким подходом к определению цены заимствования.
  • Команда Связь-Банка обладает опытом организации и структурирования сделок как по российскому, так и по международному праву.
  • Связь-Банк собственными ресурсами участвует в проектах синдицированного кредитования, чем обеспечивает их успешную реализацию.
  • Банк обеспечивает широкий спрос со стороны банков-участников благодаря налаженным связям с инвесторами и отличному взаимодействию с ними.
  • Банк может обеспечить снижение ставки процента по кредиту с учетом конъюнктуры рынка.

 Реализованные проекты

  • В январе 2016 года Связь-Банк принял участие в предоставлении синдицированного кредита АКБ «Беларусбанк» на срок 1 год.
  • В июне и ноябре 2015 года ПАО АКБ «Связь-Банк» участвовал в предоставлении синдицированных кредитов для Банка развития Республики Беларусь. Оба синдицированных кредита предоставлены сроком на 6 месяцев.
  • В июле 2015 года Связь-Банк выступил в качестве одного из кредиторов в рамках синдицированного кредита для АКБ «Беларусбанк» на общую сумму свыше 200 млн евро. Синдицированный кредит выдан на срок 6 месяцев.
  • В марте 2014 года ПАО АКБ «Связь-Банк» выступил в качестве одного из организаторов синдицированного кредита для АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) на общую сумму 90 млн долларов США. Синдицированный кредит выдан на 1 год с процентной ставкой LIBOR 3m +3%.
  • В декабре 2013 года Связь-Банк выступил одним из организаторов синдицированного кредита для Кредит Европа Банка объемом 5,5 млрд рублей. Кредит выдан по ставке 8,5% годовых сроком на 1 год.
  • В декабре 2012 года Связь-Банк выступил одним из организаторов первого синдицированного кредита для Банка Русский Стандарт объемом 4 млрд рублей. Кредит привлечен сроком на 1 год по ставке 9,5% годовых.
  • В октябре 2012 года Связь-Банк участвовал в предоставлении синдицированного кредита для «Банк «МБА-МОСКВА» ООО (Россия) на общую сумму 2,6 млрд. рублей (клубный кредит).
  • В июне 2011 года Связь-Банк выступил организатором синдицированного кредита для одного из крупнейших белорусских банков – ОАО «Белвнешэкономбанк» в размере 3,5 млрд рублей.

БРИДЖ-КРЕДИТОВАНИЕ И ВЕКСЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

 Имея в своем арсенале широкие возможности в плане рублевой ликвидности, Банк готов использовать вексельные программы как в качестве самостоятельного инструмента по привлечению долгового финансирования для своих клиентов, так и в качестве краткосрочного инструмента бридж-финансирования.

 Преимущества Связь-Банка при организации вексельных программ:

  • Организация публичных вексельных программ корпоративных эмитентов
  • Участие в размещении вексельных программ
  • Налаженные связи с инвесторами, позволяющие осуществлять реализацию проектов практически любой сложности
  • Надежная система риск-менеджмента

 ВЫПУСК ЕВРООБЛИГАЦИЙ

Преимущества Связь-Банка при организации выпусков еврооблигаций:

Команда Банка обладает значительным опытом организации выпусков еврооблигаций в сотрудничестве с ведущими мировыми инвестиционными банками, опытом исполнения и первичного размещения по сложным сделкам.

  • Возможный существенный объем собственного участия Банка.
  • Банк готов обеспечить продажи на рынках России и СНГ.