Облигационные займы с участием Связь-Банка

Связь-Банк имеет значительный опыт организации выпусков как классических, так и биржевых облигационных займов для эмитентов корпоративного сектора с различным уровнем кредитного качества, а так же субъектов федерации и муниципальных образований.

Начиная с 2004 года Банк принимал участие в статусе организатора и со-организатора в размещении более чем 160 займов общим номинальным объемом свыше 600 млрд рублей. Совокупная организаторская квота Связь-Банка за 2009-2017 гг., по данным агентства ИА Сbonds, составила более 225 млрд рублей.

Позиции

По итогам 2016 года в рейтингах ИА Cbonds Связь-Банк занимает:

  • 4 место в рэнкинге организаторов российских рублевых облигаций (финансовые институты, без учета собственных выпусков);
  • 11 место в рэнкинге организаторов российских рублевых облигационных займов (корпоративный сектор, без учета собственных выпусков);
  • 14 место в рэнкинге организаторов облигационных займов (все выпуски);
  • 14 место в рэнкинге андеррайтеров облигационных займов (все выпуски).

Облигационные займы, в которых Связь-Банк выступал в качестве организатора в 2016-2017 гг.

Дата

Бумага

Рейтинги

(S&P, Moody’s, Fitch)

Объем,

млн руб.

Срок обращения/ оферта в годах

Купон, %

Статус Связь-Банка

15.09.17

РСГ-Финанс, БО-03

В-/-/-

5 000

3 / нет

13,25

Организатор

06.06.17

Акрон, 001P-02

-/-/BB-

5 000

10 / 4,5

8,60

Организатор

31.05.17

Почта России, П01-БО-03

-/-/ВВВ-

5 000

10 / 3

8,45

Со-организатор

23.05.17

Почта России, П01-БО-02

-/-/ВВВ-

5 000

10 / 4

8,55

Со-организатор

25.04.17

Полипласт, П01-БО-01

-/-/-

900

6 / 3

14,50

Организатор

11.04.17

Страховой дом ВСК, 001P-01

-/-/BB-

4 000

5 / 1,5

11,05

Организатор

03.04.17

Почта России, БО-04

-/-/BBB-

5 000

10 / 4

8,90

Со-организатор

26.01.17

Обувьрус, БО-07

-/-/-

2 000

5 / 3

13,80

Организатор

28.12.16

Комкор, П01-БО-01

-/В2/-

3 500

3 / 2

13,25

Организатор

06.12.16

ТрансФин-М, БО-44

В/-/-

2 500

10 / 0,5

11,50

Организатор

22.09.16

Почта России, БО-03

-/-/BBB-

5 000

10 / 3

9,35

Со-организатор

15.09.16

Группа ПИК,БО-01,02,03

В/-/-

9 000

10 / 3

13,00

Организатор

22.08.16

РЕСО-Лизинг, БО-02

ВВ-/-/-

2 500

10 / 3

12,00

Организатор

05.08.16

Группа ПИК,БО-07

В/-/-

5 000

10 / 3

13,00

Со-организатор

19.05.16

Почта России, БО-02

-/-/BBB-

5 000

10 / 3

10,00

Со-организатор

20.04.16

ТрансФин-М, БО-43

-/-/-

2 500

10  / 1

13,00

Организатор

24.03.16

ОбувьРус, БО-06

-/-/-

2 000

5 / 3

13,80

Организатор

19.02.16

ТрансФин-М, БО-42

-/-/-

2 500

10 / 1

13,00

Организатор

10.02.16

Прайм-Финанс, БО-02

-/-/-

5 000

10 / 1

13,00

Организатор