8 июня 2017

Связь-Банк выступил организатором размещения облигаций ПАО «Акрон» серии БО-001Р-02

Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) выступил организатором размещения облигаций ПАО «Акрон» серии БО-001Р-02. Номинальный объем выпуска – 5 млрд. рублей, оферта – 4.5 года.
Размещение состоялось 06 июня 2017г. на Московской Бирже. В ходе формирования книги было принято от инвесторов более 40 заявок. Общий спрос составил более 21 млрд. рублей. Первоначальный маркетинговый диапазон был установлен на уровне 8,85 – 9,10% годовых.
ПАО «Акрон» успешно осуществило размещение облигаций серии БО-001Р-02.
Ставка первого купона, установленная Эмитентом по результатам бук-билдинга, составила 8,60% годовых. Ставки купонов со второго по девятый равны ставке первого купона. Бумаги соответствуют требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.

Организаторы выпуска: ПАО АКБ «Связь-Банк» и АО ВТБ Капитал.