Стратегии

Для передачи денежных средств в доверительное управление необходимо выбрать наиболее удовлетворяющую Вашим потребностям и инвестиционным предпочтениям стратегию доверительного управления.

В настоящее время доверительное управление осуществляется по следующим стандартным инвестиционным стратегиям:

Инвестиционная стратегия «Умеренная»

Цель стратегии

Получение дохода при сохранении высокой ликвидности Активов, среднего уровня риска и относительно небольших колебаний стоимости инвестиционного портфеля.

Структура Активов

Структура Активов:

Надлежащие объекты инвестирования

Соотношение с ценными бумагами других видов (типов) и денежными средствами

Акции акционерных обществ

до 100 %

Финансовые инструменты с фиксированной доходностью

до 100 %

Производные финансовые инструменты

до 100 %

Денежные средства

до 100 %

Стратегия управления

Стратегия предполагает инвестирование в высоколиквидные акции 1-го и 2-го эшелона для получения дохода при средних рисках. Также существенная доля активов может размещаться в долговых бумагах с фиксированной доходностью первоклассных корпоративных эмитентов.

Допустимый риск Учредителя управления в процентном соотношении

до 15 (пятнадцати) % (определяемого в рамках Стандартного инвестиционного профиля).

Срок инвестиций (инвестиционный горизонт)

1 год

Базовая валюта

Рубль Российской Федерации.

Минимальная сумма инвестирования

500 000 (Пятьсот тысяч) рублей

 

Ожидаемая доходность от инвестирования

25 (Двадцать пять) % годовых

Инвестиционная стратегия «Агрессивная»

Цель стратегии

Получение абсолютного прироста стоимости Активов клиентов за счет спекулятивных операций на российском фондовом и срочном рынках.

Структура Активов

Структура Активов:

Надлежащие объекты инвестирования

Соотношение с ценными бумагами других видов (типов) и денежными средствами

Акции акционерных обществ

до 100 %

Финансовые инструменты с фиксированной доходностью

до 100 %

Производные финансовые инструменты

до 100 %

Денежные средства

до 100 %

Стратегия управления

Ключевым элементом стратегии является перераспределение активов между акциями, облигациями и производными финансовыми инструментами российского рынка. Использование различных комбинаций высокомаржинальных инструментов (фьючерсы, опционы и другие инструменты срочного рынка), направленных на рост портфеля за счёт краткосрочных изменений рыночной конъюнктуры, позволяет обеспечить высокую доходность в краткосрочном периоде.

Допустимый риск Учредителя управления в процентном соотношении

до 18 (восемнадцати) % (определяемого в рамках Стандартного инвестиционного профиля).

Срок инвестиций (инвестиционный горизонт)

1 год

Базовая валюта

Рубль Российской Федерации.

Минимальная сумма инвестирования

1 000 000 (Один миллион рублей) рублей

 

Ожидаемая доходность от инвестирования

35     (тридцать пять) % годовых

Инвестиционная стратегия «Спекулятивная»

Цель стратегии

Получение абсолютного прироста стоимости Активов клиентов за счет использования трендовых движений на срочном рынке. Эта стратегия рассчитана на клиентов, ориентированных на получение более высокой потенциальной доходности при более высоком уровне риска.

Структура Активов

Структура Активов:

Надлежащие объекты инвестирования

Соотношение с ценными бумагами других видов (типов) и денежными средствами

Акции акционерных обществ

до 100 %

Финансовые инструменты с фиксированной доходностью

до 100 %

Производные финансовые инструменты

до 100 %

Денежные средства

до 100 %

Стратегия управления

Стратегия предполагает инвестирование в различные комбинации производных финансовых инструментов срочного рынка для получения более высокой доходности при сопоставимом уровне риска.

Допустимый риск Учредителя управления в процентном соотношении

до 20 (двадцати) % (определяемого в рамках Стандартного инвестиционного профиля).

Срок инвестиций (инвестиционный горизонт)

1 год

Базовая валюта

Рубль Российской Федерации.

Минимальная сумма инвестирования

1 000 000 (Один миллион) рублей

Ожидаемая доходность от инвестирования.

40     (сорок) % годовых

Инвестиционная стратегия «Накопление»

Цель стратегии

Сохранение инвестируемого капитала и увеличение стоимости имущества.

Структура Активов

Структура Активов:

Надлежащие объекты инвестирования

Соотношение с ценными бумагами других видов (типов) и денежными средствами

Депозиты

до 100 %

Финансовые инструменты с фиксированной доходностью

до 100 %

Акции акционерных обществ

до 100 %

Денежные средства

до 100 %

Стратегия управления

Денежные средства размещаются в облигации российских и иностранных эмитентов, допущенных к обращению на торгах российского организатора торговли ПАО "Московская биржа".

Допустимый риск Учредителя управления в процентном соотношении

до 8 (восьми) % (определяемого в рамках Стандартного инвестиционного профиля).

Срок инвестиций (инвестиционный горизонт)

1 год

Базовая валюта

Рубль Российской Федерации

Минимальная сумма инвестирования

1 000 000 (Один миллион рублей) рублей

 

Ожидаемая доходность от инвестирования

15     (пятнадцать) % годовых


Инвестиционная стратегия «Перспектива»

Цель стратегии

Получение прироста стоимости Активов на длительном горизонте инвестирования (от трех лет) при среднем уровне риска. Стратегия доступна только для Клиентов, открывших Индивидуальный инвестиционный счет.

Структура Активов

Структура Активов:

 

Надлежащие объекты инвестирования

Соотношение с ценными бумагами других видов (типов) и денежными средствами

Высоколиквидные акции акционерных обществ 1-го и 2-го эшелона, ETF

до 100 %

Финансовые инструменты с фиксированной доходностью

до 100 %

Производные финансовые инструменты

до 100 %

Денежные средства

до 100 %

Депозиты

до 100 %

Стратегия управления

В части акций за основу для инвестирования приобретаются бумаги эмитентов, показавших себя с наилучшей стороны по заданным критериям инвестиционной привлекательности. В части облигаций – долговые бумаги, обладающие наибольшей надежностью. Также предполагается использование финансовых инструментов срочного рынка с целью снижения рыночных рисков и улучшения доходности.

Допустимый риск Учредителя управления в процентном соотношении

до 20 (двадцати) % (определяемого в рамках Стандартного инвестиционного профиля).

Срок инвестиций (инвестиционный горизонт)

от 3 лет

Базовая валюта

Рубль Российской Федерации.

Минимальная сумма инвестирования

200 000 (Двести тысяч) рублей

 

Ожидаемая доходность от инвестирования

20 (двадцать) % годовых

Подробная информация о возможностях инвестирования денежных средств в рамках стратегий доверительного управления содержится в Приложении №7 к Регламенту